Telefónica toma el control de Telecom Italia junto a un grupo italiano
Roma, 28 abr (EFE).- La compañía de telecomunicaciones Telecom Italia tendrá como principales accionistas a la operadora española Telefónica y un grupo de empresas italianas, después de que concluyeran hoy un acuerdo para la compra de la totalidad del "holding" Olimpia.
En un comunicado, Pirelli anunció que la operación, que debe lograr la luz verde de las autoridades de la competencia, tiene un precio "provisional de casi 4.100 millones de euros".
Olimpia, que con un 18% controla Telecom Italia, está participada por el grupo Pirelli (80%) y Sintonía —de la familia Benetton— (20%), que han anunciado el acuerdo para venderla a un consorcio formado por Telefónica (socio industrial del grupo) la aseguradora Generali, los bancos Mediobanca e Intesa Sanpaolo, y la propia Benetton.
Se cierra así un largo camino, desde que el grupo Pirelli anunciase su intención de vender una participación en Olimpia, por la que en los últimos meses se han sucedido diversas ofertas, hasta este acuerdo, que se prevé pueda estar finalizado este año.
El nuevo consorcio controlará el 23,6% de Telecom, al sumar el 18% de Olimpia, junto al 1,54% y el 4,06%, que Mediobanca y Generali poseen respectivamente, del principal grupo italiano de telecomunicaciones. Telefónica contará con un 42,3% del nuevo consorcio, mientras la aseguradora Generali tendrá un 28,1%, los bancos Intesa-SanPaolo y Mediobanca un 10,7%, cada uno, y Benetton un 8,2%.
El acuerdo permite a la compañía española incorporarse al Consejo de Administración de Telecom Italia con dos consejeros, número proporcional a su participación económica del 10% en la compañía.
La cuantía definitiva de la operación será determina por la diferencia entre los 2,4 millones de acciones de Telecom Italia que posee Olimpia, valoradas a 2,82 euros cada una, y el endeudamiento financiero neto de Olimpia, calculado en la fecha en que se complete el acuerdo, que comprenderá también los 337 millones de dividendos ingresados por Telecom.
Contactos desde febrero
Desde que el presidente de Pirelli confirmara su intención de vender una cuota mayoritaria de Olimpia, el grupo estudió diversas opciones, y ya el pasado febrero Telefónica confirmó la existencia de contactos, pero finalmente las conversaciones quedaron congeladas.
Sucesivamente, a comienzos de este mes la mexicana América Móvil, de Carlos Slim, —gran competidora de Telefónica en Latinoamérica—, y la estadounidense AT&T iniciaron conversaciones exclusivas con Pirelli, encaminadas a lograr un 33% de Olimpia.
La noticia creó un revuelo en el mundo político italiano, ante el temor de que el primer operador nacional de telecomunicaciones pudiera acabar en manos extranjeras y así lo expresaron varios ministros.
AT&T finalmente decidió cancelar las negociaciones, el pasado día 16, mientras Intesa-SanPaolo y Mediobanca buscaban construir una alianza que permitiese la compra de Olimpia, que supuso la nueva entrada en escena de Telefónica.
Telecom Italia, con presencia en ocho países, cuenta como principales activos con 32,4 millones de líneas de telefonía móvil en Italia, los 25,4 millones en Brasil y los 8,7 millones de clientes de banda ancha en Italia.
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Telefonica vende Airwave O2 y se orienta a Telecom Italia
El grupo financiero australiano Macquarie desembolsará 2.982 millones de euros, deuda incluida, para hacerse con la británica Airwave O2, filial de Telefónica.
Telefónica ha anunciado hoy un acuerdo para la venta de su filial británica Airwave O2 al grupo australiano Macquarie, por un importe de 2.982 millones de euros. La hasta hoy filial al 100% del grupo de telecomunicaciones español es una compañía especializada en servicios de comunicaciones digitales de seguridad para los servicios de emergencias y la policía de Reino Unido.
En detalle, el acuerdo alcanzado prevé la compra de Airwave O2 a Telefónica por Guardian Digital Communications, una sociedad propiedad al 100% por dos fondos gestionados por el grupo financiero australiano Macquarie. El importe neto de la transacción asciende a 2.860 millones, resultante del valor de Airwave O2 (2.982 millones) menos la deuda y los pasivos de la filial.
Con esta adquisición, el fondo Macquarie, que ya posee las redes explotadas por Vodafone y Orange en Reino Unido, hace entrar en su cartera a clientes como el Ministerio de Defensa británico, y los servicios de emergencia y seguridad del país, entre los que se encuentran los bomberos, urgencias y la policía.
Por su parte, Telefónica, que figura entre los operadores más endeudados de Europa, se esfuerza en proveer de fondos su tesorería. En este sentido, esta cesión representa una ocasión para hacer caja. Al mismo tiempo, la sociedad de producción audiovisual Endemol, valorada en 2.470 millones de euros y de la que Telefónica posee el 75% del capital, también ha sido puesta en venta, lo que servirá para alimentar los proyectos de crecimiento externo del operador, centrándose en el núcleo de su negocio, de acuerdo con La Tribune.
Caso Telecom Italia: Telefónica pretende hacerse con el 66% de Olimpia
Paralelamente, el grupo de telecomunicaciones español estudia una oferta de 4.800 de euros -3 euros por acción– para hacerse con el 66% del capital de Olimpia, el holding que controla el operador Telecom Italia. De acuerdo con El Economista, que cita fuentes cercanas a la operación, Telefónica se habría comprometido con el gobierno italiano a no interferir en la gestión de la operación. El resto del control estaría asegurado por los bancos italianos Intesa Sanpaolo y Mediobanca.
Desde el pasado 1 de abril, la americana AT&T inició la negociación para comprar, conjuntamente con el operador mejicano América Móvil, el 66% que Pirelli posee de Olimpia, y que permite controlar el 18% de Telecom Italia. Una perspectiva que sin embargo no era del gusto del gobierno transalpino. Por esta razón, AT &T se retiró de la operación el pasado lunes.
Fuente: SiliconNews
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AT&T y América Móvil estudian entrar en Telecom Italia
Pirelli ha iniciado las negociaciones con el operador estadounidense AT&T y el mejicano América Móvil sobre la venta de dos tercios de las acciones que el grupo ostenta de Telecom Italia -en total un 18% de la compañía, a través del holding Olimpia–.
De este modo, el fabricante de neumáticos buscaría un nuevo acuerdo para vender parte de sus acciones en la compañía de telecomunicaciones italiana, algo que ya había intentado previamente con varios bancos italianos, así como con la española
Telefónica.
Según informa el Financial Times, fuentes cercanas a esta negociación aseguran que aún no se ha llegado a un acuerdo, aunque se estima que de producirse, podría cifrar la participación del 18 por ciento de Pirelli en TI en casi 7 mil millones de euros, prácticamente un tercio de su valor en el mercado. Esto es debido a que Pirelli controla las acciones a través de Olimpia, que tiene su propia deuda.
Por su parte, AT&T ha asegurado que la participación de Olimipia en Telecom Italia está valorada en 2,82 euros por acción, a lo que habría que restarle la deuda de Olimpia.
Paralelamente, si se concluye el acuerdo, supondría el final de una era para Marco Tronchetti Provera, presidente de Pirelli, quien también fue presidente de Telecom Italia hasta el pasado septiembre. Finalmente, una alianza podría suponer nuevas oportunidades para que el operador desarrollase estrategias en otros países, ya que sus márgenes e ingresos están a la baja en su mercado nacional.
La salida de Tronchetti de Telecom Italia se vio forzada tras un conflicto con el gobierno italiano sobre la posible venta de activos, lo que además ha provocado una gran frustración en Pirelli, que teme la imposibilidad de vender parte o toda su participación en el operador, así como por una posible oposición del gobierno italiano a las ofertas que reciba.
Con anterioridad, dos grupos de bancos italianos trataron de llegar a un acuerdo con Pirelli pero las conversaciones no han llegado a buen puerto. Uno de los principales problemas fue el precio, ya que Tronchetti pagó demasiado por su participación en Telecom Italia en 2001 -3 euros por acción, en comparación con su precio actual, de 2,14 euros el pasado viernes–.
Las negociaciones con AT&T y América Móvil, que se están realizando en exclusiva, según ha asegurado Pirelli, podrían prolongarse hasta el final de este mes. Por su parte, desde AT&T han asegurado que esta operación permitiría impulsar su división destinada a clientes corporativos, a través de la que realizan un gran volumen de negocio en el extranjero. Su portavoz Miachel Coe, en declaraciones a Reuters, ha asegurado que “necesitamos activos fuertes, así como relaciones en áreas claves, y Europa una de ellas”.
Pirelli es propietaria del 80 por ciento de Olimpia, que a su vez controla el 18 por ciento del grupo de telecomunicaciones italiano. El 20 por ciento restante de Olimpia es propiedad de la familia Benetton y en caso de que se llegase a un acuerdo, estos dos grupos compartirían el control de este holding con la compañía AT&T, la mayor empresa de telecomunicaciones de Estados Unidos y América Móvil, controlada por el multimillonario Carlos Slim.
Fuente: SiliconNews
Etiquetas: América Móvil, ATT, Pirelli, telecom italia, telefónica
Olimpia, que con un 18% controla Telecom Italia, está participada por el grupo Pirelli (80%) y Sintonía —de la familia Benetton— (20%), que han anunciado el acuerdo para venderla a un consorcio formado por Telefónica (socio industrial del grupo) la aseguradora Generali, los bancos Mediobanca e Intesa Sanpaolo, y la propia Benetton.
Desde que el presidente de Pirelli confirmara su intención de vender una cuota mayoritaria de Olimpia, el grupo estudió diversas opciones, y ya el pasado febrero Telefónica confirmó la existencia de contactos, pero finalmente las conversaciones quedaron congeladas.
